Размер обязательной доли в наследстве составляет

Содержание
  1. Обязательная доля в наследстве по закону
  2. Что такое «обязательная доля»
  3. Из чего составляется обязательная доля
  4. Кому полагается обязательная часть
  5. Сколько полагается обязательным наследникам
  6. Обязательного наследства можно лишиться
  7. Как отказаться от обязательной доли
  8. Как оформить «обязательное» наследство
  9. Обязательная доля в наследстве
  10. Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве
  11. Размер обязательной доли в наследстве
  12. Расчет обязательной доли в наследстве
  13. Отказ от обязательной доли
  14. Обязательная доля в наследстве при завещании
  15. Претенденты на обязательную долю
  16. Как рассчитывается обязательная доля
  17. Оценка имущества
  18. Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно
  19. Право на обязательную долю в наследстве
  20. Что такое обязательная доля?
  21. Кому полагается?
  22. Размер доли
  23. Отказ
  24. Последние изменения
  25. Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать
  26. Правило об обязательной доле: понятие, условия применения
  27. Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю
  28. Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю
  29. Момент, на который определяется круг правообладателей

Обязательная доля в наследстве по закону

Размер обязательной доли в наследстве составляет

Хотя завещание и является исключительным волеизъявлением скончавшегося наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве России существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.

И об этом нужно знать каждому, чтобы в будущем смочь защитить свои права или быть готовым к необходимости поделиться завещанным с обязательными наследниками.

Что такое «обязательная доля»

Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть (о размерах поговорим ниже) завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц.

Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на всё его имущество, но обязательные наследователи по какой-то причине в нем не указаны. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена.

При наследовании по требованиям законодательства, а не по завещанию правило обязательной наследуемой доли действовать не будет, а всё имущество скончавшегося разделится по правилу очередности наследников.

Из чего составляется обязательная доля

В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано.

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Важно понимать, что наследники обязательных долей наравне со всеми остальными не только пользуются правом на получение имущества, но и унаследуют долги умершего. Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением его в свою личную собственность, и т.д.

Кому полагается обязательная часть

Круг обязательных наследополучателей достаточно тесен и ограничен рамками части первой статьи 1149-ой Гражданского кодекса России. Права на обязательную долю в наследстве имеют:

  • дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста,
  • дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды),
  • нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители,
  • лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры),
  • нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.).

То есть основными критериями отнесения этих лиц к категории обязательных наследников является их нетрудоспособность в силу возраста или состояния здоровья. Причем нетрудоспособность постоянная, а не временная.

К примеру, беременная жена завещателя не сможет претендовать на обязательную долю в наследстве.

А вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником после своего появления на свет.

Еще одним существенным моментом является то, что указанные нетрудоспособные наследники должны являться таковыми как минимум один год до момента кончины завещателя. И только лишь в этом случае смогут претендовать на статус обязательных.

Те иждивенцы, что являются законными наследниками какой-либо очередности, будут иметь право на долю обязательного наследства в любом случае. А те, что в наследный круг не входят, лишь при соблюдении условия: будучи на иждивении у наследодателя, проживали с ним на одной жилплощади на протяжении более чем одного года.

Сколько полагается обязательным наследникам

Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2019-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона. К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли.

Рассчитать долю каждого обязательного наследника достаточно просто, если известны все возможные наследополучатели и весь перечень и стоимость наследуемого.

Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал.

Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли «законной».

Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля.

По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому.

Учитывая, что в последней завещательной воле наследодателя жена указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера, то есть одной шестой части квартиры.

Обязательного наследства можно лишиться

В четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена.

Это вполне осуществимо, если завещательный наследник будет оспаривать права обязательного в суде и докажет, что наследуемое имущество является единственным его местом проживания, средством, местом или орудием добывания средств к существованию. В то время как наследник обязательный совместно с завещателем никогда не проживал и имеет свое жилье.

Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим.

Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это:

  • лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем,
  • лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя,
  • лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности,
  • родители, лишенные права на воспитание своих детей.

Как отказаться от обязательной доли

Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки.

Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение.

Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Как оформить «обязательное» наследство

Лицу, владеющему правом на обязательную наследственную часть имущества, нужно прийти в нотариальный офис по последнему месту проживания умершего завещателя (или иную, где заведено соответствующее наследственное дело) в рамках 6-месячного срока вступления в права наследования. В нотариат нужно предъявить:

  • свой паспорт,
  • документы, доказывающие родство с наследодателем,
  • документы, подтверждающие право получить обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.),
  • документы на наследуемые вещи (при наличии).

После признания гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство, дающее право на получение наследственного имущества. С этим документом можно обращаться в регистрирующий орган и официально оформлять унаследованное в свою личную собственность.

Источник: http://expert-nasledstva.com/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zakonu/

Обязательная доля в наследстве

Размер обязательной доли в наследстве составляет

Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.

Однако, не смотря на волю наследодателя, законом предусмотрено приоритетное право некоторых категорий граждан на обязательную долю в наследстве. Это право реализуется независимо от желания собственника имущества и согласия других наследников, таким образом, ограничивая свободу завещания.

В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.

Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

  • дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
  • нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Ситуации, когда человек, зарегистрированный по месту жительства (имеющий прописку) в том же жилом помещении, где был зарегистрирован наследодатель на день своей смерти, может получить наследство даже в том случае, когда не указан в завещании, рассмотрены в этой публикации нашего сайта.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Право на наследство по закону

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Размер обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону.

Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года.

При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Определение долей наследства

Расчет обязательной доли в наследстве

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне.

У Зубовой Г.П.

на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества.

Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания.

Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.

Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.

По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей.

Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.

Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 +850000).

Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.

Определяем в денежном выражении долю каждого наследника по закону: всю сумму, в которую оценено имущество наследодателя, т.е. 1650000 делим на 3 части, получаем 550000. Т.е. при наследовании по закону доля каждого сына и жены наследодателя составляла бы в денежном выражении 550000 рублей.

В нашем примере право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособный сын Михаил, для него размер обязательной доли в наследстве отца, также как и для пережившей супруги, составляет 275000 рублей.

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына реализуется из незавещанного имущества, которого вполне достаточно для этого. Полученная женой по завещанию доля жилого дома, стоимостью 500000 рублей, значительно превышает размер ее обязательной доли.

Порядок очередности наследования по закону

Отказ от обязательной доли

Получение обязательной доли в наследстве является правом гражданина, но не его обязанностью. Поэтому, руководствуясь определенными мотивами, человек может и отказаться от этого права. При этом необходимо помнить о том, что отказаться от обязательной доли в наследстве в чью-либо пользу невозможно.

Обязательная доля имеет свое специфическое предназначение: поддержка слабо защищенных в материальном плане субъектов права. Переадресовать эту поддержку другим субъектам означает исказить смысл и предназначение обязательной доли в наследстве.

Принимая решение об отказе, следует четко осознавать, что вы отказываетесь окончательно и бесповоротно. И ваш отказ только увеличит долю наследников по завещанию. Решаясь на такой шаг, оцените и взвесьте все доводы «за» и «против» и примите решение, отвечающее вашим собственным интересам.

Рассмотрев предложенную вашему вниманию тему об обязательной доле в наследстве, можно сделать вывод: нормы закона об обязательной доле в наследстве ограничивают свободу наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом, не изменяя и не отменяя само завещание. Закон, обеспечивая право на обязательную долю в наследстве, проявляет заботу о тех наследниках, которые нуждаются в материальной поддержке, о которых должен был позаботиться наследодатель, но в силу каких-либо причин и обстоятельств этого не сделал.

Отказ от наследства по закону

Столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, оценив размер имущества, причитающегося вам в соответствии с обязательной долей, примите правильное решение и при необходимости обратитесь за помощью к профессиональным юристам, которые помогут реализовать ваши права.

Источник: https://nasledstvo-ru.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Обязательная доля в наследстве при завещании

Размер обязательной доли в наследстве составляет

Обязательная доля в наследстве при завещании – часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания.

Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ.

Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

  1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
  2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
  3. Нетрудоспособный супруг.
  4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
  5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста. К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

  • женщины с 55 лет;
  • мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля – право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

  • наследник не указан в завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то – принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону. Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Как рассчитывается обязательная доля

Размер обязательной доли при наличии завещания – 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто.

Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей.

В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников – как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

  1. Наследственная масса – ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано – дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
  2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
  3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
  4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
  5. Недостойные наследники (при наличии) – они выбывают из наследования.
  6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй – наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

  1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
  2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:
  • получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
  • наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
  • наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации – когда наследников 2-3.

Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах.

Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

  1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
  2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
  3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
  4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
  5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
  6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
  7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Оценка имущества

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

  • все виды недвижимости;
  • земельные участки;
  • механизмы, оборудование, транспортные средства;
  • оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
  • объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги;
  • предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной.

Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства.

В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела. 

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть. 

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Источник: https://law03.ru/heritage/article/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii

Право на обязательную долю в наследстве

Размер обязательной доли в наследстве составляет

Принято считать, что завещание является последней волей умершего, на основании которой распределяется его имущество. Однако такая воля не во всех ситуациях может быть выполнена в полной мере. Это связано с тем, что на законодательном уровне устанавливается понятие обязательная доля в наследстве.

Что такое обязательная доля?

Согласно законодательству обязательной частью наследственной массы считается доля имущества наследодателя, которая в соответствии с правовыми нормами должна перейти после смерти завещателя к определенной категории лиц. Данное понятие применяется в том случае, когда собственником имущества составлено завещание, в котором определена судьба всей собственности, но обязательные правопреемники не обозначены.

Также понятие обязательной доли применяется в ситуации, когда в завещании был занижен размер части, который причитается правопреемнику согласно законодательству.

В случае, когда правопреемство основано на нормах закона, а не по завещанию – распределение происходит по установленной очередности, при этом обязательные наследники не упоминаются.

В случае, когда в завещании указаны правопреемники, относящиеся к числу обязательных, при этом доля не занижена, считается, что их права полностью были соблюдены. Если наследодатель указал в документе меньшую часть, чем положена таким наследникам – недостающее в полной мере подлежит возмещению.

При завещании, где не имеется указаний относительно обязательной доли, она будет формироваться за счет имущества, адресованного другим правопреемникам. Соответственно в результате этого их доли будут сокращены.

По иному решается вопрос в ситуации, когда наследодатель отразил в акте не все принадлежащее ему имущество. В таком случае доля, принадлежащая обязательным правопреемникам, будет сформирована за счет собственности, не включенной в завещание. Если этого имущества будет не достаточно, то используются доли правопреемников, указанных в завещании.

Следует отметить, что категория обязательных правопреемников унаследует не только собственность умершего, но и долги, которые распределяются между всеми наследниками. Также они несут обязанности, связанные с обеспечением сохранности имущества, переданного им по наследству, оплачивают все расходы с этим связанные и прочее.

Кому полагается?

Статья 1149 ГК РФ предусматривает круг правопреемников, которые входят в категорию обязательных.

Такими правомочиями обладают:

  • дети собственника имущества, которые на момент его кончины не достигли восемнадцатилетия (сюда относятся лица, которые были усыновлены);
  • лица, достигшие к моменту смерти наследодателя совершеннолетия, но лишенные трудоспособности или дееспособности по состоянию здоровья (дети, признанные инвалидами);
  • родители собственника наследственной массы, которые лишены трудоспособности либо дееспособности (находятся на пенсии, признаны инвалидами);
  • супруг наследодателя, находящийся на пенсионном обеспечении или является инвалидом;
  • лица, находящиеся на иждивении завещателя, являющиеся недееспособными или нетрудоспособными.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что основным фактором, влияющим на отнесение к категории обязательных правопреемников, является лишение трудоспособности по причине возраста либо состояния здоровья. Имеет значение то, чтобы отсутствие трудоспособности носило перманентный характер, а не временный.

Также законодатель указывает на то, что перечисленные правопреемники должны считаться нетрудоспособными на протяжении 12 месяцев, предшествующих кончине наследодателя.

Лица, состоящие на иждивении и являющиеся родственниками собственнику наследственной массы, будут иметь права на имущества, независимо от очередности.

Те иждивенцы, которые не состоят с завещателем в родственных отношениях, могут претендовать на часть наследства в случае проживания на протяжении 12 месяцев на одной жилой площади с умершим.

Размер доли

Размер долей, причитающихся правопреемникам, относящимся к обязательным, четко определяется в законодательных актах. На сегодняшний день устанавливается размер, равный 0,5 всей наследственной массы, которая причитается по закону правопреемнику.

Изменения, касаемо размера рассматриваемой доли, были внесены в закон в 2002 году. Ранее она равнялась 2/3 части имущества, на которое претендовал наследник.

Расчет размеров долей производится простым способом, если при этом известны данные относительно всей наследственной массы и количество наследников.  При расчете не учитывается тот факт, что умершим было составлено завещание, устанавливаются все лица, которые имеют возможность получить имущество, принадлежащее наследодателю.

Все имущество, переходящее по наследству, на основе пропорции распределяется между всеми правопреемниками. После этого от полученной цифры вычитается половина, что и будет размером обязательной доли.

В гражданском законодательстве, действующем на территории России, прописываются ситуации, когда наследник, относящийся к категории обязательных, может быть лишен своих прав относительно имущества наследодателя либо его доля сокращается. Такое может произойти в том случае, когда наследник, который был указан в завещании, подаст исковое заявление в судебный орган с целью оспорить права обязательного правопреемника.

Доказать необходимо, что имущество, которое передается по наследству, является единственным местом, где проживает наследник по завещанию, либо при помощи этой собственности добывает себе средства для существования.

Значение имеет то, если наследник, входящий в перечень обязательных, не проживал вместе с собственником имущества, а также обладает своей жилой площадью. Судья будет рассматривать дело, и учитывать родство, в котором состояли умерший и оба правопреемника, их финансовое положение.

Обязательные правопреемники могут быть лишены своей доли в случае:

  • если они совершали попытки, получить наследственную массу противоправным путем;
  • совершили противозаконное деяние, направленное против завещателя;
  • если на лицо судебным органом было возложено обязательство, связанное с содержанием собственника наследственной массы, но он эти обязанности не выполнял;
  • если законные представители были лишены своих прав.

Отказ

Правопреемник имеет возможность отказаться от доли имущества, независимо от того, на каком основании она ему причитается. Для этого человеку потребуется посетить нотариальную контору, где хранится завещание и составить соответствующий отказ.

После совершения указанных действий правопреемник теряет права относительно наследственной массы.

Отказ может составляться в пользу тех, кто перечислен наследодателем в завещании. За счет этого действия будет увеличена, причитающаяся им часть. Отказаться в пользу того, кто не упомянут в завещании, обязательный правопреемник не сможет.

Процедура, связанная с отказом от своей доли лица, которое не достигло восемнадцатилетия, сложна. Законодатель не лишает лиц такой возможности, но при этом указывает, что орган, ведающий вопросами опекунства, должен выразить свое согласие.

Получение согласия у данного органа отнимет много времени и нервов. Правопреемнику нужно будет доказать, что отказ не повлияет на ухудшение материального положения и не нарушит права ребенка.

В особенности это касается случаев, когда по наследству передается квартира.

Лицо, которое относится к категории обязательных правопреемников, нужно посетить нотариуса и вступить в свои права. Обращаться в нотариальную контору необходимо по последнему месту проживания наследодателя.  В законодательных актах устанавливается срок, в течение которого нужно посетить нотариуса, равен он полугоду с момента смерти завещателя.

При обращении предъявляются:

  • документ, на основании которого удостоверяется личность;
  • акты, подтверждающие наличие родственных связей между наследодателем и заявителем;
  • документация, являющаяся основанием для признания правопреемника обязательным;
  • бумаги относительно наследственной массы (при их наличии).

Если человек будет отнесен к разряду обязательных правопреемников, ему выдается соответствующее свидетельство, которое наделяет его правом на получение имущества.

Последние изменения

В 2019 году значительных изменений в законодательстве по данному вопросу не предусмотрено.Наши эксперты отслеживают все изменения в законодательстве, чтобы сообщать вам достоверную информацию.

Источник: https://lawinfo24.ru/heritage/heir/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать

Размер обязательной доли в наследстве составляет

Обязательная доля – это часть активов усопшего, полагающаяся нетрудоспособным членам его семьи независимо от содержания оставленного завещания. Обязательная доля в наследстве составляет половину доли по закону.

Правило об обязательной доле: понятие, условия применения

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

  1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
  2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
  3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым.

Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним.

Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

Трудоспособность – медико-социальная категория. Нетрудоспособными признаются люди, которым противопоказано выполнение трудовых функций: пенсионеры и инвалиды. В отношении инвалидов не все просто:

  • представители I группы однозначно нетрудоспособны;
  • представители III группы – всегда трудоспособны;
  • представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

  • пенсионеры;
  • инвалиды I и II группы;
  • лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

  • временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
  • не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о наследстве без завещания будет рассматриваться иначе.

Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

  • близкими родственными связями с усопшим;
  • браком;
  • пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя.

Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Источник: https://1ProNasledstvo.ru/nasledniki/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Podyacheva-notar
Добавить комментарий